深耕股票经纪与高净值客户服务，在市场一线打磨客户需求识别与资产配置的实操功底，完成了从业务能手到团队管理者的第一重历练。
受邀加入国内早期 MOM 基金核心团队，配合董事长优化投研团队、开展头部机构尽调与商务对接，参与基金要素梳理、产品架构设计及合规体系搭建，助力搭建标准化多元 MOM 产品体系；公司以自有资金布局多策略产品，建立常态化复盘与风控机制，动态优化投资策略，实现资产稳健增值。
坚守买方顾问立场，为高净值客户定制专属资产配置方案，全面负责团队搭建、人才赋能、市场拓展与业绩管控；任职期间带领团队多次跻身全国业绩前列，团队产能、客户增量及托管规模稳居区域标杆，打造出高绩效、高口碑的专业化财富管理团队。
2023 年受邀加入盛传家办，全权负责华东区域战略规划、团队建设与项目运营。依托 2013 年起十余年金融与产业资源整合积淀——覆盖一二级市场、上市公司、金融机构及高净值投资人的闭环生态，持续落地创投路演、投资人峰会、上市及拟上市公司投融资并购匹配等高端活动，构筑华东金融产业圈层生态，推动区域家办业务标准化、规模化落地。
- 深蓝创投 投资合伙人
- 中国家族财富管理师协会 上市及并购中心主任
- 人民币 LP｜广州深蓝明日投资（个人核心投资平台）· 青岛睿明创投 · 深圳阅海闻涛（创投基金 LP）
- 直投项目｜壹座城池（深圳）科技 · 杭州合吾器科技（项目受益权）· 间接布局 AI 硬件
- 港股 IPO 锚定｜经新加坡家办主体落地 · 立讯精密
深耕跨境财富与家办赛道多年，对接合作过不少联合家办与渠道机构，对比之下，盛传家办的专业度与严谨度，让人印象格外深刻、倍感安心。
无论是创始人团队，还是杭州本地合伙团队，整体专业素养全程拉满。深度沟通对接后，最大的感受是极致合规、极度审慎、不冒进、不侥幸。过往合作的很多机构，时常会出现激进操作、模糊边界的方案，看似高效灵活，实则暗藏合规隐患与未知风险，让人始终心存顾虑、难以全然信任。
而盛传家办完全跳出了行业普遍的浮躁打法，所有方案落地都严守合规底线，每一处细节、每一步流程都反复推敲、层层把控。不做风险博弈，不搞模糊操作，始终以客户资产安全、架构稳妥、长期永续为核心。
在家办行业，真正的核心竞争力从不是花哨资源，而是专业严谨的体系、守住底线的初心、让人安心的靠谱。与盛传合作，真切感受到专业团队的职业素养与责任担当，也是行业里难得的、让人踏实托付的优质合作方。
- 财中金控上市促进中心 副总经理
- 人族密码 AI 战略副总
- 投资案例｜纳真科技 · 中际旭创 · Rokid · 江波龙 等
- 期酒投资｜Château Lafite Rothschild · Château Mouton Rothschild · Domaine Fourrier · Domaine Geantet-Pansiot 等
