衍行家办（青岛）管理咨询有限公司

大学校招进入银行，轮岗柜员、企业授信、国际业务、产品部等部门；入职第三年借调深圳总行，任财富管理中心总监助理，熟悉股份制银行零售产品发行、各支行理财人员管理与地方分行私人银行筹建；后回当地分行负责财富管理中心（现私行）的筹备、团队搭建与管理工作。

赴加拿大读书、生活期间，经导师推荐进入当地银行私人银行部门，为华人私行客户提供全方位、买方思维的金融服务及相关衍生业务，完成了从「产品导向」到「买方定位」的服务理念跃迁；现处于境内境外双城生活。

2015 年进入中国私募股权基金行业，负责私募基金注册、牌照申请、大客户陪访、拟投项目投决会、监管系统上报与沟通等围绕募投管退全环节的工作，积累了完整的私募股权基金合规与运营经验。

全面负责青岛及山东周边地区团队战略规划、机构合作对接与项目运营管理；深度参与 FMC（家族事务管理咨询师）团体标准拟定与官方教材编写，兼任 FMC 项目官方授权培训实施机构负责人，推动 FMC 青岛预发布会及后期系列活动落地，致力于将中国家办执业标准在山东落地、发展。